밤하늘 아래에서 포켓몬들이 뭔가를 기다리는데 메로엣타가 나타난다. 포켓몬들이 메로엣타를 기다리는 이유는 일 년에 한번 보름달이 루나톤 바위 위로 올라오면 메로엣타의 노래를 들을 수 있기 때문이다. 메로엣타가 멜로디 트리를 만들고 멜로디 베리를 따서 노래 부르는데 노래 듣고 흥분한 나옹이 암팰리스 등을 발톱으로 때려대서 화난 암팰리스가 모래바람을 써버리고 이것 때문에 멜로디 베리들이 어디론가 날아간다.
메로엣타가 하나 건지지만 나머지는 놓치고 메로엣타는 노래를 못 부르게 돼서 슬퍼한다. 다음 날 피카츄 일행과 나옹 일행은 메로엣타를 위해 멜로디 베리를 찾으려하고 찾던 도중 피카츄 일행은 리아코와 이상해씨를 만나게 된다. 피카츄가 이들에게 멜로디 베리가 어디 있냐고 묻고 멜로디 베리가 있는곳으로 간다. 한편 곤율랭과 터검니는 메로엣타 일 때문에 서로 다투고 메로엣타가 노래를 불러서 이들을 말리고 어디론가 날아간다.
나무 위에 걸린 멜로디 베리를 본 피카츄 일행과 나옹 일행은 멜로디 베리를 얻으려 하고 먼저 차지하려는 나옹은 피카츄에게 선수를 뺏기고 잠만보의 배에 튕게 날아간다. 메로엣타가 다시 터검니와 곤율랭에게 돌아와 이들에게 오랭열매를 준다.한편 잠만보의 배에 튕겨 날아간 나옹은 에몽가와 주리비얀이 치코리타와 아차모에게 멜로디 베리의 위치를 묻는 것과 토게피가 멜로디 베리를 갖고 노는 걸 보고 나옹 일행과 에몽가 일행이 서로 멜로디 베리를 차지하려다 나옹 일행이 절벽 밑으로 떨어지고 디그다들과 닥트리오 때문에 날아간다.
한편 피카츄 일행은 꼬부기와 팽도리, 고라파덕에게 멜로디 베리의 위치를 묻는데 팽도리가 진주몽을 가리키다 한쪽 날개를 물리고 피카츄 일행은 가재군이 멜로디 베리를 갖고 있는 걸 보게 된다.
둥실라이드 머리 위에 붙은 마지막 멜로디 베리까지 회수하게 되어 메로엣타는 다시 음악회를 열게 된다.
