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작은 호수 앞에서 누군가를 초조하게 기다리고 있는 지우일행. 그들이 기다리고 있던 사람은 토게피 축제에 참가하기 위해 온 이슬이었다. 그러나 토게피 축제를 담당하고 있다는 수상한 사람에 의해 이슬은 수산한 비행선에 실려 어디론가 사라지게 되고, 지우일행은 비행선에 매달려 뒤를 쫓는다
미라쥬 왕국
비행선이 착륙한 곳은 미라쥬 왕국이라고 하는 도시. 사실 그 수상한 사람들의 정체는 로켓단이었고. 현조라는 남자의 의뢰로 토게피를 노리고 이슬과 토게피를 유괴한 것. 지우와 웅을 남겨두고 도망친 세 사람은 왕국의 정원에 숨지만. 껍질몬이 쏜 솔라 빔에 토게피가 멀리 날아가버린다.
미라쥬 왕국의 세라 공주
멀리 날아가버린 토게피는 미라쥬 왕국의 공주인 세라에 의해 구출되고. 현조는 구멍파기로 도망친다. 지우와 웅은 현조를 추적하기 위해 땅굴을 조사한다, 한편 이슬과 봄이.정인은 토게피를 안고있는 세라 공주를 발견하고, 오해를 푼다.
사실 토게피는 미라쥬 왕국의 수호 포켓몬으로. 왕위의 계승을 위해서는 토게피가 필요했고. 세계 어딘가에 퍼져있는 토게피를 찾는것을 일종의 시련으로 여기고 있었다. 그랬기때문에 왕위를 노리고 토게피의 힘을 받기 위해 현조가 토게피를 노리고 있던 것.
현조를 피해 빨리 미라쥬 왕국을 떠나려던 지우일행이었으나 이슬의 토게피가 갑자기 이상한 힘에 의해 떠오르고. 현조와 로켓단마저 쫒아와 위기에 처하는데..
